Tableau de bord

Échéancier à 30 jours tout voir

• 09/11/2026 Rendez-vous de découverte, projet retraite à formaliser. · Petit Camille
• 09/11/2026 Rendez-vous de découverte, projet retraite à formaliser. · Blanc Émilie
• 09/11/2026 Rendez-vous de découverte, projet retraite à formaliser. · Andre Isabelle
• 09/11/2026 Rendez-vous de découverte, projet retraite à formaliser. · Guerin Manon
• 10/11/2026 Cardif Élite Retraite · Cardif · Morel Vincent
• 10/11/2026 Envoyer la proposition PER à Thomas Girard
• 11/11/2026 Rappeler Pierre Lambert pour le rendez-vous découverte
• 13/11/2026 Relancer la mutuelle de Léa Fontaine
• 14/11/2026 Préparer la lettre de mission de Nadia Garcia
• 15/11/2026 Mettre à jour le classeur cabinet (Kbis)

Mes dossiers en cours tous les dossiers

Aucun dossier en cours. Ouvrir un dossier dès le premier contact.

Rappels et rendez-vous voir les fiches

Anniversaires à venir tout voir

Mes tâches toutes les tâches

Agenda ouvrir l’agenda

Aucun événement à venir. Connecter un agenda.

Points d’attention du cabinet

• 0 Dossiers réglementaires en brouillon depuis plus de 7 jours
• 0 Signatures DocuSign en attente depuis plus de 7 jours
• 0 Clients dont la lettre de mission a plus d’un an
• 0 Fiches sans conseiller
• 5 Clients sans contact depuis 12 mois
• 0 Documents déposés par les clients à vérifier
• 0 Fiches en double probables
• 4 Utilisateurs sans double authentification

Dernières connexions

Temps connecté cumulé aujourd’hui (équipe) : 4 h 30